Un uomo d'affari di mezza età, stanco e deluso, accetta la proposta di una misteriosa organizzazione che lo fornisce di un nuovo corpo e di una nuova identità. Hamilton "muore", e nasce Wilson, un giovane artista bello e colto. Tuttavia la nuova vita si rivela più insoddisfacente dell'altra e l'uomo, quando tempo dopo incontra la propria "vedova", decide di confidarle l'accaduto e chiede all'organizzazione di poter ritornare ad essere quello di un tempo. Ma ormai non è più possibile tornare indietro. Per proteggere la propria sicurezza l'organizzazione non può permettere ripensamenti, non restituisce i corpi "dismessi" ed elimina i "clienti pentiti" recuperandone il corpo in attesa di un nuovo ospite.Un incubo di sapore "faustiano" che la fotografia in bianco e nero dagli echi espressionisti, l'uso di lenti deformanti, il montaggio serrato ed allusivo, contribuiscono a rendere più inquietante. Buona prova di Rock Hudson in un personaggio al di fuori dei suoi clichè abituali. Il film non ottenne il successo che forse meritava…
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