Un gruppo di soldati raggiunge e circonda un gruppo di Apaches, sorprendentemente quasi tutti donne e bambini, tra i quali una bella e giovane donna bianca, Sarah Carver, con il giovanissimo figlio, palesemente di padre indiano. La donna vuol partire anziché attendere cinque giorni la scorta militare e il maturo scout Sam Varner accetta di accompagnare i due alla stazione per diligenze di Hennessy: egli sta infatti lasciando l’incarico di esploratore presso l’esercito, per ritirarsi nella sua piccola fattoria nel Nuovo Messico…
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