Larry Talbot, figlio di un gentiluomo gallese, torna a casa a Llanelli dall’America dopo la scomparsa del fratello maggiore. Qui, riunitosi con il padre, conosce una bella ragazza del villaggio vicino alla sua tenuta di nome Gwen Conliffe, la quale gestisce un negozio di antiquariato. Come scusa per parlarle, Larry acquista un bastone da passeggio decorato con una testa di lupo d’argento; Gwen gli spiega che rappresenta un lupo mannaro, una creatura sanguinaria in cui possono trasformarsi anche gli esseri umani più puri. Più tardi, quella notte, Larry cerca di salvare Jenny, un’amica di Gwen, dall’attacco di un lupo. Uccide la bestia con il suo nuovo bastone da passeggio, ma viene ferito...
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