Finora il rinnegato Luke ha vissuto una vita facile, viaggiando attraverso il sud-ovest con il suo cavallo Joe, facendo soldi eseguendo piccole truffe. Tutto questo finisce quando incontra Moose, un detenuto imprigionato con un giovane figlio. Moose fa un’offerta a Luke: trasferisciti nella sua proprietà e diventa il tutore legale di suo figlio, e in cambio non farà in modo che i suoi amici creino problemi legali per Luke. All’inizio le cose non vanno lisce per il vagabondo e il ragazzo, ma gradualmente si sistemano nella loro nuova situazione.
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