Nel Medioevo lo spiantato cavaliere Brancaleone da Norcia si mette alla testa di uno gruppo di scalcinati e parte alla conquista del feudo di Aurocastro nelle Puglie: dopo mille traversie e avventure (la peste, le voglie di una vedova impaziente,il salvataggio di una vergine dai briganti, l’assalto dei pirati saraceni), l’armata riuscirà a salvarsi solo seguendo Zenone il santone in Terra Santa…
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