Al tempo dell'era di Vendel (540-790 d.C.) tra i fiordi della Norvegia precipita una nave spaziale. Dalla nave si salvano due alieni: un guerriero di nome Kainan, il cui compagno di viaggio resta ferito mortalmente, e una creatura mostruosa simile a un drago conosciuta come Moorwen. Ritrovatosi nelle fredde terre della Scandinavia, Kainan si mette alla ricerca della creatura, mentre il mostro delimita il suo nuovo territorio nel Nord Europa. Quando Kainan giunge in un villaggio vichingo completamente distrutto viene catturato da Wulfric, membro di un altro villaggio e futuro re del medesimo. Kainan racconta di essere un cacciatore di draghi e viene preso per pazzo, ma Rothgar, il re del villaggio, vuole dare credito allo "straniero" e acconsente a farlo partecipare alla caccia al presunto mostro, che tutti credono un grosso orso…
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