Incinta del terzo figlio, la giovane madre inglese di due figli, Jessica Barrett, vive una vita felice a San Francisco con il suo rispettabile marito produttore discografico, Robert. Perplessa per la sua strana gravidanza, sempre di più, Jessica si ritrova colpita da questa situazione innaturale, esibendo comportamenti irregolari e violenti, mentre parla con una voce profonda, quasi demoniaca. Potrebbe essere posseduta? Mentre incidenti agghiaccianti minacciano la pace della famiglia, arriva un vecchio amico del passato, che afferma di avere tutte le risposte. Ma chi è questa nuova e spaventosa Jessica?
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