Il giovane Jackie è stato incuriosito dal Kung Fu fin dalla tenera età, ma suo padre ne ha severamente vietato la pratica. Un giorno incontra un vecchio mendicante che si offre di insegnare a Jackie a combattere. Jackie cresce abbastanza bene, anche se mantiene la sua conoscenza segreta fino a quando non è costretto a combattere da un anello di estorsioni che sta mettendo sotto pressione il ristorante di suo zio.
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