Los Angeles, 1941: il detective privato Philip Marlowe racconta al tenente Nutty gli eventi sfociati in una serie di delitti. Marlowe accetta l'incarico da un gangster, un uomo gigantesco di nome Mally, di rintracciare un'amica, Velma, che non vede da quando, sette anni prima, era andato in prigione. Contemporaneamente un uomo a cui Marlowe fa da guardia del corpo, viene ucciso. Il detective deciso a far luce sul caso, imbocca la pista per ritrovare l'amica del delinquente.
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