Berlino, 1923. Abel Rosenberg è un ebreo statunitense trentacinquenne di origini lettoni che fa il trapezista ed è giunto da poco in città col fratello Max, che si è appena suicidato. Abel, sospettato di aver ucciso il fratello e altre persone trovate uccise nella zona, viene interrogato dall’ispettore Bauer e poi va a pranzo con Holliger e insieme commentano quanto pubblicano i giornali, anche se Abel sostiene di non credere agli intrighi politici. Durante il pomeriggio Abel si reca al cabaret in cui lavora Manuela, la vedova del fratello, per darle la notizia che Max si è sparato lasciando una lettera con sopra scritto: “Un flagello sta per abbattersi su di noi”. Manuela dice che non aveva visto il marito ultimamente…
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