Il ladro di fama internazionale, Arsene Lupin III, riceve la metà del grande diamante noto come Twilight dal vecchio boss criminale Doruune. Doruune gli dice che se trova l’altra metà del diamante in Marocco, lo porteranno al tesoro. Lupin e la sua banda (Daisuke Jigen, Goemon Ishikawa e Fujiko Mine) si recano in Marocco, ma vengono coinvolti nel mezzo di un conflitto tra il governo ei ribelli Gelt. Entrambe le parti vogliono Lupin, ma nessuno lo vuole più del suo ‘vecchio amico’ ispettore dell’Interpol Kouichi Zenigata, che lo ha inseguito in Marocco …
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