George Lazenby assume il ruolo di James Bond e viene inviato alla sua prima missione. Per chiedere aiuto a Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), deve diventare molto amico di sua figlia, Teresa “Tracy” (Dame Diana Rigg), e va a dare la caccia a Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) ancora una volta. Questo lo porta in Svizzera, dove deve fingere di essere Sir Hilary Bray per scoprire il piano segreto di Blofeld. La struttura è coperta dalle guardie di Blofeld, così come dalla sua scagnozzo, Irma Bunt (Ilse Steppat). Cosa ha in mente Blofeld questa volta? Riuscirà Bond a continuare questo atto ancora per molto? Ci sono Bond Girls al sicuro?
Trailer