Quando completa il servizio militare, Walter Gulick ritorna nella sua città natale, Cream Valley, New York. È rimasto orfano da bambino ed è cresciuto altrove, ma ha sempre voluto tornare da dove veniva. Spera di diventare un meccanico ma subito dopo il suo arrivo si ritrova a lavorare come sparring partner in un campo di boxe. Dopo aver perso tutti i suoi soldi in un gioco di merda, Walter è felice di accettare qualsiasi tipo di lavoro, ma un devastante gancio destro lo manda su una strada diversa. Willy Grogan pensa di avere un vincitore in Walter che, dopo aver aiutato una donna, è soprannominato Kid Galahad. Willy è un uomo simpatico ma gioca troppo e potrebbe essere stato testimone di una conversazione di mafiosi che sarebbe meglio essere dimenticata. Mentre Walter guadagna più successo e si innamora della sorella di Willy, Rose, Willy Grogan si ritrova sotto pressione da parte dei mafiosi per fare in modo che Walter si tuffi nel suo prossimo grande combattimento.
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