In un quartiere popolare di Milano vive la signora Tarantino, vedova, con suo figlio; per mantenersi lei si dedica a pratiche di spiritismo, ricevendo alcuni clienti. Convinto che sua madre conosca gli autentici segreti della magia e non soltanto dei trucchi, il figlio la costringe a rivelarglieli e poi se ne serve. Una ragazza prossima al matrimonio, Marisa, diventa sua vittima: il giovane la fa cadere in uno stato di isteria e poi la violenta; inoltre il ragazzo dissemina il panico nel quartiere provocando incidenti di ogni tipo. Marisa rivela alla signora Tarantino di essere incinta, e lei si dichiara disposta a farla abortire, ma durante l'operazione la ragazza muore ed il figlio scappa...
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