Anno 244. Il prefetto Filippo Afro, dopo aver fatto trucidare l'imperatore Gordiano e i suoi fedeli, sale sul trono di Roma. Ercole, giunto dalla Pannonia, riesce a trarre in salvo la figlia di Gordiano, Ulpia. I due vengono però catturati dagli uomini di Filippo Afro. Il giovane console Quinto Traiano, governatore della Pannonia che ha un debito di riconoscenza verso Ercole e che è nello stesso tempo innamorato di Ulpia, comunica alle sue legioni che l'attuale imperatore è un usurpatore e riesce a convincerle a marciare contro il tiranno. Lo scontro tra l'esercito dell'imperatore e gli uomini di Quinto Traiano si conclude con la vittoria di quest'ultimo anche per merito di Ercole che è riuscito a liberare e a mettere al sicuro Ulpia. Questa viene proclamata imperatrice e unisce la sua vita a quella di Quinto Traiano...
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