Un ragazzino, che abita in una povera casa appena fuori dalle porte di Nazaret, per volere del padre deve separarsi dal suo migliore amico, un vecchio e gracile asino di nome Piccolo, ormai allo stremo delle forze. Il ragazzino si offre di portare Piccolo personalmente al mercato, in modo che possa assicurarsi di trovargli un padrone che si prende adeguatamente cura di lui. Nessun però sembra interessato a comprare Piccolo, finchè verso sera, quando i due amici stanno ritornando sconsolati, incrociano un misterioso uomo che chiede al ragazzino se può vendergli Piccolo per portare sua moglie incinta a Betlemme. Il ragazzo, che si fida dell'uomo, gli vende Piccolo e lo saluta per l'ultima volta e, mentre egli si allontana con l'uomo, nel cielo s'intravede una stella luminosa, che rivela l'identità dell'uomo che ha comprato Piccolo: è San Giuseppe, e Piccolo assisterà dunque alla nascita di Gesù.
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