Paul Lartal (il grande Alan Ladd) è un legionario sopravvissuto a un'imboscata. Riesce a mettersi in salvo e a guarire grazie all'amorevole figlia, di nome Morjana, del governatore di Madara. Lartal è formidabile e guida i suoi uomini alla cattura di un arabo ribelle, Omar Ben Khalif (Richard Conte), che gli ha teso una trappola soltanto per un soffio non mortale. La missione comporta anche la salvezza della misteriosa città di Medara, una sorta di Shangri-La il cui leader, Kahlil, ha la bellissima figlia Morjana dotata di stupendi capelli rossi. Medara appare minacciata dal braccio destro di Kahlil, un fomentatore che risponde al nome di Crito Damou.
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