In una contea dell'Ovest americano, il locale sceriffo e un detective di New York (Robert Urich) si danno da fare insieme per scoprire l'origine di alcuni misteriosi incidenti e mutilazioni al bestiame. Alla fine delle indagini si viene a scoprire che in un laboratorio segreto, un alcuni loschi affaristi stanno mettendo a punto un piano di alterazione genetica.
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