Nella prima parte, The Human Voice, una donna parla al telefono con il suo amante, che ha interrotto la relazione per sposare qualcun altro. La chiama più volte in una notte: lui mente, lei si scusa, si prende la colpa, piange, supplica, chiede un favore. Il suo dolore e la sua disperazione guidano la storia semplice. Nella seconda parte, Il miracolo, una donna senza fissa dimora crede che un uomo che incontra su una collina sia San Giuseppe e si approfitta di lei. Quando scopre di essere incinta, sa che è un miracolo. Altri paesani la prendono in giro e partorisce da sola, vicino a una chiesa chiusa a chiave, nella paglia di una capanna.
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