Stan, giovane e piacente imbonitore da fiera, carpisce i segreti del mestiere a Zeena, compagna di un vecchio mago, e se ne serve per sbarcare il lunario con finti esperimenti di spiritismo. Nelle sue esibizioni è aiutato dalla dolce Molly, che è innamorata di lui. Gli sarà fatale l’incontro con Lilith Ritter, una psicologa di pochi scrupoli, che stringe con lui un accordo per truffare i suoi facoltosi clienti. Pubblicamente smascherato da Molly, l’uomo dovrà porre fine ai suoi imbrogli, mentre la gelida Lilith, rivelando una natura criminale, non esiterà a sbarazzarsi di lui. Finito in una spirale autodistruttiva e tormentato dai sensi di colpa, Stan dovrà tornare al circo dove, costretto a esibirsi come un fenomeno da baraccone,…
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