Le nuvole si stanno addensando sulla tranquilla isola di Medlandia, dove vivono il dodicenne Jim e il suo migliore amico, il macchinista Lucas. La leggendaria banda di pirati "La dozzina del diavolo" ha scoperto che il drago - la signora Zuboskrip - è stato sottomesso e ora giura di vendicarsi. Per proteggere Medlandia da una nuova minaccia, Jim e Lucas intraprendono un pericoloso viaggio a bordo della loro miracolosa macchina a vapore, dove Jim scoprirà la verità sulle sue misteriose origini.
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