Luis è un giovane saltimbanco che attraversa un bosco in cerca della città di Sàmara, dove si dice che la gente viva gioiosamente d'arte e di spettacolo e dove tutti gli artisti vengano accolti e celebrati per le loro esibizioni. Un giorno, nel suo girovagare incontra Rosita, una bella danzatrice viandante della quale si innamora. Per scacciare i demoni di alcune inquietanti presenze femminili, Luis decide di proseguire la ricerca di Sàmara. Ma una serie di incontri sembrano sviarlo dall'impresa, indicando che la via per Sàmara è prima di tutto un'esperienza interiore.
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