Alora, principessa di un regno in guerra contro degli elfi oscuri, decide di raggiungere il regno di Bagnor Brim per chiedere aiuto al re Blackthorne. Alora viene attaccata da degli elfi oscuri e salvata da un drago. Subito dopo viene raggiunta dai cavalieri Artemir e Bain. Il gruppo viene attaccato da dei vassalli al servizio del cacciatore di draghi Kensington. Alora promette loro un titolo di riconoscenza se l'accompagneranno nel suo viaggio. Si imbatteranno nella negromante Freyja e la sua elfa Damara. Freyja prevede che alcuni di loro moriranno durante il percorso e uno di loro ucciderà lo stesso drago che ha salvato la principessa.
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