Nell'antica Mauritania, il giovane romano Lucius Apuleius (Samy Pavel) e l'amico Aristomene (John Steiner) incappano in una serie di disavventure a causa degli esperimenti di trasformazione di una fattucchiera, che portano Lucius a comportarsi da uomo mentre ha le sembianze di un asino e da asino quando ritorna uomo.
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