California, una provincia della colonia spagnola Messico. Don Ramiro, il segretario del governatore tirannico, ha l’incarico di assicurare a suo figlio, don Luis, capo della polizia militare, la possibilità di sposare Isaballe, la figlia di don Miguel, che ha intenzione di dividere la sua terra tra i suoi fittavoli, una ricetta per rivolta. Segretamente don Ramoro è Zorro, il capo mascherato dei ribelli popolari. Entrambe le parti ricorrono a mezzi disperati, mentre don Carmello, il prete di missione fortemente persuasivo, custodisce la morale.
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