A Nazareth, l’adolescente Maria è fidanzata con il falegname locale, Giuseppe. Maria viene visitata da un angelo e le viene detto che adempirà una profezia e come vergine darà alla luce il figlio di Dio, il salvatore del mondo. La gravidanza di Mary le porta il disprezzo della comunità e Joseph fatica a credere alla sua storia apparentemente stravagante. Nel frattempo, un censimento costringe ogni uomo e la sua famiglia a tornare nel suo luogo di nascita. Giuseppe e Maria intrapresero un lungo e faticoso viaggio verso Betlemme. Questa storia si basa sul racconto biblico della nascita di Gesù Cristo.
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