Sono i primi giorni dell’F.B.I. – agenti federali che lavorano per il Dipartimento di Giustizia. Anche se hanno poteri limitati – non portano armi e devono ottenere l’approvazione della polizia locale per gli arresti – ciò non impedisce al neolaureato di legge Eddie Buchanan di unirsi, e incoraggia il suo ex compagno di stanza James “Brick” Davis (James Cagney) anche a farlo. Ma Davis vuole essere un avvocato onesto, non un imbroglione, nonostante i suoi legami con il boss mafioso McKay, e ha intenzione di farlo, fino a quando Buchanan non viene ucciso mentre cerca di arrestare il criminale in carriera Danny Leggett. Davis si unisce presto ai “G-Men” mentre danno la caccia a Leggett (che presto diventerà il nemico pubblico numero uno) e ai suoi compari Collins e Durfee, che sono coinvolti in un crimine e una serie di omicidi da New York al Midwest.
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