Nel 1931, poco dopo la morte di Leon Bix Beiderbecke, considerato il miglior jazzista di pelle bianca della storia, suo fratello Burnie viene incaricato dalla madre di rintracciare la sua promessa sposa, Lisa. Burnie a poco a poco scopre la verità: Bix da tempo non riusciva più a suonare perchè abbruttito dall'alcool, e non aveva accanto a sè nessuno per confortarlo. La stessa Lisa era una sconosciuta: Bix si era limitato a comprare una sua foto in un negozio di fotografia e a spedirla alla madre. Da sempre appassionato di jazz, Avati è molto preciso sul coté musicale della vicenda; ma l'aspetto melodrammatico è invece retorico e lacrimoso.
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