Film racconta la storia di Jacob (George MacKay), un ragazzo convinto di essere un lupo intrappolato in una forma umana. Il giovane vive esattamente come l'animale, lasciando poca scelta alla sua famiglia, che decide di spedirlo in una clinica che tratta la disforia di specie. Qui è costretto a sottoporsi alle terapie estreme di The Zookeeper (Paddy Considine), che le ritiene "curative" per i soggetti che non si identificano completamente come esseri umani. Nella clinica Jacob conosce diversi suoi coetanei che, come lui, si identificano in animali e, in particolare, stringe amicizia con Wildcat (Lily-Rose Depp), una ragazza che si sente un gatto selvatico. Notte dopo notte la loro amicizia si tramuta in qualcosa di più, ma un lupo e un gatto possono amarsi?...
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