Il dottor Carruthers è amareggiato per essere stato tradito dai suoi datori di lavoro, Heath e Morton, quando sono diventati ricchi grazie a un prodotto da lui ideato. Si vendica ingrandendo elettricamente i pipistrelli e inviandoli a uccidere i familiari dei suoi datori di lavoro instillando nei pipistrelli un odio per un particolare profumo che ha scoperto, che fa applicare alle sue vittime prima di uscire all’aperto. Johnny Layton, un giornalista, capisce finalmente che Carruthers è l’assassino e, dopo essersi messo il profumo addosso, lo spruzza su Carruthers nella speranza che lo faccia tradire. Uno dei due viene attaccato mentre il pipistrello gigante fa uno dei suoi picchi di potenza urlanti e piombati.
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