Vittima di una misteriosa aggressione, il commissario per gli indiani Collier prima di morire, riesce a pronunciare soltanto le parole "Mattino d'aprile". Incaricato di far luce sul caso è capitan Apache, un indiano che si è guadagnato i gradi all'Accademia di West Point. L'ufficiale inizia le indagini ma ogni volta che appare sul punto di mettere le mani su qualche elemento concreto, trova uccise barbaramente le persone implicate nel caso e subisce egli stesso attentati. Finalmente, riesce a scoprire che "Mattino d'aprile" è il nome del treno che dovrà portare in California il presidente Grant. Il commissario Collier era stato ucciso perché aveva scoperto un complotto diretto ad uccidere il presidente proprio sul treno. Capitan Apache riesce a sventare l'operazione criminosa anche se poi apprende che il presidente Grant era stato sostituito da una controfigura, in previsione di un attentato...
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