Preparandosi a invadere la Cina, i giapponesi inviano a Shangai due loro uomini. Tanaka e Tuzuo, con il compito di carpire i piani di difesa dei cinesi. Subodorando la cosa, costoro adottano una contromisura: affidano, cioè, al capitano Lee l'incarico di impedire che i giapponesi raggiungano il loro intento. A Shangai, l'ufficiale e il suo fido sergente Sciao Don riescono a entrare nell'organizzazione di Lin San Tai, una cinese a disposizione di Tanaka e Tuzuo. Ospiti del traditore costoro intuiscono che Lee e il sergente sono lì per sorvegliarli e tentare, rivelando i loro sospetti a Lin, di liberarsi dei due. Riusciti a cavarsela, l'ufficiale e il suo subalterno raggiungono la prova che Tanaka e Truzuo sono due spie. Morto il secondo, ucciso dal sergente, Lee ha la meglio, al termine di un estenuante duello, sul tenace Tanaka...
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