Tre discepoli Shaolin, Fang Shi-Yu [ribattezzato Bruce Lee nella versione italiana]( Fei Meng), Hong Xi-Guan (Li Chung Chien) e Lu A-Cai (John Liu Chung-Liang), fondano una società segreta per combattere la dinastia Qing, che tiranneggia il popolo con tasse gravose. A tale scopo devono affrontare un nemico capace di cambiare forma e in possesso del "colpo della farfalla", una mossa che lo rende praticamente invincibile. Quando uno dei tre viene colpito dal potente villain con il terribile colpo - capace di far morire un uomo dopo dieci giorni di agonia - per salvarlo gli altri due si rivolgono allo zio Fong (Liu Ping), abile maestro, che vive con la giovane figlia Yung Chun/Wing Chun (Angela Mao). Fong rimette in sesto il ferito, ma anche col loro aiuto, lo scontro si rivela cruento...
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