Laura (Jemima Rooper) conduce una vita solitaria, immersa nel lavoro presso un'agenzia pubblicitaria. Per via di un carattere riservato, ha pochissimi amici. Una di loro, sempre subordinata però a un rapporto di collaborazione, è la collega Maxine (Franc Ashman). Laura evita da tempo la vita sociale, isolata nel suo appartamento, facendo uso di alcolici e cocaina. Una notte, dopo aver trascorso la serata con una sua ex amante, finisce per abusare delle sostanze stupefacenti. Al mattino, prima di perdere i sensi, inizia ad essere preda di strane allucinazioni: le sembra di notare un liquido nero che, scorrendo verso di lei, entra nella bocca; quindi osserva due mani, fuoriuscite dall'oscurità per afferrarla. Nonostante il rischio di una overdose che avrebbe potuto rivelarsi mortale, Laura sopravvive all'esperienza tornando a lavorare il giorno dopo. Maxine, conoscendo lo stato di dipendenza dalla cocaina della sua collega, tenta di darle conforto, ma Laura reagisce in maniera inattesa, rifiutando il suo aiuto ed abbandonando definitivamente il lavoro. Una scelta dovuta, in realtà, ad un'altra causa: Laura ha ricevuto una telefonata dalla madre, divorziata, con la quale, da oltre vent'anni, non ha più avuto contatti. Decide quindi di farle visita, recandosi presso la sua città natale…
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