Luca Ajello è un contrabbandiere di sigarette che opera a Napoli, e ha ai suoi ordini una squadra di motoscafisti. Dopo un inseguimento in mare da parte della polizia Luca sospetta che il suo rivale Sciarrino stia tentando di incastrarlo passando informazioni alla polizia, per subentrare nel giro delle bionde. Qualche tempo dopo, Luca e Michele cadono vittime di un'imboscata organizzata da alcuni finti poliziotti: Michele resta ucciso mentre Luca si salva per miracolo. Perlante gli consiglia di lasciare per un po' di tempo la città, ma Luca rifiuta. Al funerale, celebrato nel golfo con il seguito di una flotta di motoscafi, Luca giura di vendicare il fratello. Decide di affrontare Sciarrino ed entra nella sua abitazione, ma viene disarmato e brutalmente picchiato. Sciarrino gli risparmia la vita, aggiungendogli di non avere nulla a che fare con la morte del fratello...
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