Columbia Britannica, 1885. Un cucciolo d'orso soffre la morte accidentale della sua mamma, travolta da una frana mentre scavava alla ricerca di miele. Costretto ad arrangiarsi da solo, si sforza di trovare cibo e rifugio. Altrove in montagna, un enorme orso grizzly maschio è braccato da due cacciatori di trofei. Tom, il cacciatore più giovane e inesperto, appena ne ha l'occasione spara all'animale, ma il proiettile non lo uccide. L'orso, infuriato e ferito, fugge e attacca i cavalli dei cacciatori, uccidendone uno e ferendone un altro che, spaventato, ferisce accidentalmente lo stesso Tom mentre cercava di calmarlo, che si infortuna a un piede. Poco dopo, il cucciolo, trovatosi di fronte all'orso grizzly e vedendo in lui una figura paterna, tenta di farselo amico: l'altro, leso e innervosito, non si interessa a lui e lo respinge. Il piccolo orso, insistente, gli si avvicina nuovamente e riesce a leccare in modo rasserenante la ferita, mentre l'adulto è sdraiato in una pozza d'acqua nel tentativo di trarne giovamento. L'amicizia tra i due è formata: il grande prende l'orfano sotto la propria protezione e gli insegna a pescare e a cacciare…
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