San Francisco. Paul, giovane e bravo studente di pianoforte di 19 anni, viene chiamato a fare da volta pagina ad un concerto del famoso pianista Richard Kennington, il suo idolo. Paul è un ragazzo attraente e il fatto non sfugge a Richard e al suo agente, Mansourian. Il giovane ed il pianista hanno occasione di incontrarsi nuovamente alcuni mesi dopo a Barcellona, dove Paul è in vacanza con sua madre Pamela, reduce dalla separazione dal marito. Paul e Richard hanno una breve, ma intensa storia, poi Kennington torna frettolosamente negli Stati Uniti, per evitare troppi coinvolgimenti sentimentali. Nel frattempo Pamela ha preso coscienza del fallimento del suo matrimonio e cerca di superarlo. Al ritorno a casa, Paul realizza che la sua carriera musicale non sarà come se la immaginava: non ha abbastanza talento per diventare un concertista. Le esperienze dolorose di madre e figlio aiuteranno i due a costruire un rapporto più profondo…
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