Nella seconda guerra mondiale la Turchia è uno stato neutrale. Tuttavia i servizi segreti alleati come quelli dell'Asse si danno da fare per portare dalla propria parte il governo turco. La sera del 4 marzo 1944 l'ambasciatore tedesco Franz von Papen ed il collega inglese Sir Frederic si intrattengono con la contessa Anna Staviska, vedova di un conte polacco filotedesco. La contessa è in miseria, cosicché offre segretamente i suoi servigi come spia a von Papen, ma questi declina l'offerta…
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