Il vedovo Harry Mitchell (Jack Thompson) vive col figlio gay Jeff (Russell Crowe) a Sydney, in un rapporto di grande affetto e complicità, nonché privo di segreti. Jeff tenta di iniziare una relazione con Greg (John Polson), che al contrario vive in segreto la propria omosessualità ed è in conflitto col padre (Bob Baines), mentre Harry si incontra con Joyce (Deborah Kennedy), lasciata dal marito…
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