Kermit la rana, mentre viaggia per la palude dove è cresciuto, ricorda una delle sue primissime avventure. All'età di 12 anni, ha viaggiato fuori dal proprio territorio con l'amico Goggle e con un cane di nome Pilgrim per salvare Croaker e Blotch, finiti intrappolati in un negozio di animali e nelle mire del dottor Krassman…
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