Maria Stuart diventa regina di Francia a soltanto sedici anni, per rimanere vedova due anni dopo. La ragazza fa ritorno nella natia Scozia per rivendicare il trono, ma deve fare i conti con Elisabetta I. Una cattolica, l'altra protestante, le due donne trovano motivo di ulteriore rivalità quando Maria si innamora del cugino Henry, già amante di Elisabetta. La situazione precipita definitivamente con il tentativo di congiura organizzato dal conte di Bothwell.
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