Kirby Randolph odia tutti gli indiani e in particolar modo Santank, il capo dei Kiowa responsabile di un assalto a un intero treno di coloni guidati dallo stesso Kirby. L'episodio ha lasciato per molto tempo senza lavoro sia Kirby sia il suo socio Sam Beekman, che però hanno una nuova opportunità quando vengono assunti da Jess Griswold per scortare la carovana di Aurelie St. Clair e il suo carico di munizioni da portare ai rivoluzionari messicani. In breve tempo, Kirby e Aurelie si innamorano, senza che Kirby si renda conto che la donna è mezza indiana. Geloso del loro sentimento, Jess organizza un complotto per sbarazzarsi del rivale in amore ordendo un piano che prevede l'assalto da parte di Satank…
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