La giovane Lily, alla guida della sua automobile di notte, prima investe e uccide un tasso che stazionava sul bordo della strada, poi assiste alla fucilazione di alcune soldatesse e si imbatte in un pastore impiccato alla cima di un albero. Alla fine giunge in un castello situato in mezzo al bosco. Vi trova una strana vecchia che parla con un topo e, via radio, chissà con chi; un gatto che suona il pianoforte; un ragazzo muto intento a potare alberi che sanguinano, e sua sorella, dal cui seno si nutre la vecchia; un liocorno parlante e bambini che giocano con un grosso maiale e margherite che piangono se calpestate. Fra i due fratelli scoppia una violenta lite, Lily suona il piano in una stanza piena di bambini, un'aquila penetra nel castello e il muto la decapita; la vecchia scompare; Lily offre il suo seno al liocorno…
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