Jim Farraday e il suo assistente, Benji, sono noti come venditori di droga che viaggiano in Occidente, ma in realtà sono spie confederate che trasportano armi Gatling segrete rubate dall'esercito degli Stati Uniti nel territorio confederato. Il loro percorso si snoda attraverso terre indiane, dove la gente del posto è ostile all'uomo bianco. Le spie del sud sono inseguite dall'agente di polizia Frank Kelso, che ha rivelato la loro vera identità, e una guida assunta, Manning, le tradisce, progettando di vendere armi agli indiani per attaccare Fort Smith…
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