In balia dei fantasmi e dei demoni della propria infanzia, un entomologo sprofonda sempre più nell'angoscia. A un tempo affascinato e terrorizzato dalle proprie proiezioni mentali, dalla loro bellezza e crudeltà, l'uomo s'immerge in un universo abitato da una ragazzina assassinata che potrebbe essere sua sorella, un uomo lupo, un bizzarro tassidermista, un'inquietante coppia di gemelli e degli insetti, creature della notte…
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