Durante gli “anni di piombo”, al professor Bruschi, vecchio comunista, viene lasciata in custodia dal figlio Oliviero la nipotina Mescalina, detta Papere. Oliviero se ne va, e il nonno si affeziona presto alla bambina. Arriva la madre, Stella, che si scontra con il professore; con grande difficoltà giunge la comprensione reciproca. Infine, rimasto ancora solo, l’anziano professore lascia a Papere una lettera in cui le spiega quanto è avvenuto in quei mesi a casa sua…
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