Il protagonista della storia è naturalmente Bruce, il giovane espertissimo in Kung-fu ma dall'animo mite ed onesto, in cerca di un lavoro stabile. Lo trova presso una compagnia di assicurazioni di cui fa parte il disonesto Chuen, che, d'accordo con il regista cinematografico Chang, cerca di far assicurare il primo attore Cion-lon, cosicché se per caso gli accadesse un incidente, lui e il socio possono guadagnare moltissimo. Bruce, incaricato da Chuen, va dall'attore per convincerlo a firmare la polizza, ci riesce, ne diventa amico e guardiaspalle. Ma ne viene ricambiato con odio, anzi se non fosse per John, un americano esperto anche lui di Kung-fu, che gli è sinceramente affezionato, finirebbe molto male, poiché Cion-lon ha a sua volta escogitato una trappola per toglierlo di mezzo. Il film si conclude con la presa di coscienza de parte di Bruce che quasi ogni personaggio del film è un disonesto privo di scrupoli e quindi con la sua straordinaria abilità di lottatore vendicativo fa giustizia dei suoi nemici allontanandosi poi dignitosamente e orgogliosamente da tutti
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