Ouyang Feng (Leslie Cheung) vive in solitudine un'esistenza itinerante da guerriero prezzolato. Gli anni avanzano, ma le tormentate memorie di un amore perduto continuano a inseguirlo. Huang Yaoshi (Tony Leung Ka-fai) è un vecchio amico e collega di Ouyang, anche lui affranto dalla miseria della sua vita, che dimentica bevendo un vino magico. Un ragazzo misterioso (Brigitte Lin) assume Ouyang per uccidere il pretendente della sorella, reo di essere stato infedele. L'obiettivo, però, si rivela essere proprio Huang. La situazione si complica quando, il giorno dopo, una giovane donna (sempre Brigitte Lin) che dice di essere la sorella del ragazzo precedente, si presenta a Ouyang e lo paga per proteggere l'amato Huang…
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