Sam Hall, vecchio artista del circo, vive da solo in una cadente baracca in compagnia dei suoi ricordi e della moribonda cagna Bella. Mark e Liz, un bambino di sei anni e una ragazzetta pronta a ridire su tutto, assistono un giorno casualmente alle esibizioni su un marciapiede di Sam e Bella. Incuriositi, prima li aiutano a mendicare, quindi li seguono tra i rifiuti e le baracche. Si forma, così, un quartetto che diviene sempre più affiatato fino al momento in cui, poiché i due piccoli desiderano avere anche loro un cane, il barbone li aiuta a racimolare il denaro necessario e li accompagna ad acquistarne uno presso il canile di Bethersea. Proprio mentre Bella muore di vecchiaia, il padre di Liz e Mark si ribella all'idea di avere un animale in casa. Irritati e delusi, i due vanno a regalare la loro cagnetta a Sam. Di notte seppelliscono Bella nel vecchio cimitero canino presso Hyde e Park. Il padre, accorso insieme a Sam, finisce per rappacificarsi con loro…
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