Il film è ambientato nella zona di confine tra gli Stati Uniti e il Messico nel 1848, quando il Messico fu costretto a cedere all'America quelli che oggi sono gli stati dell'Arizona, del Nuovo Messico, dello Utah e del Colorado. Gli Apache Mimbreño della Nuova Spagna stipulano un accordo con una compagnia mineraria messicana permettendo ai messicani di svolgere lavori di esplorazione. Ma i giacimenti di metalli preziosi attirano anche il geologo americano Johnson. Desidera queste terre e spara agli indiani nel villaggio di Santa Rita con un cannone militare. Inoltre, riceve un enorme bonus per i loro scalpi. Solo pochi indiani rimangono vivi e si nascondono, incluso il capo Ulzana. Le leggi della tribù richiedono che l'assassino venga punito. Riusciranno a vendicarsi?…
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